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Sabato 18 Gennaio 2020 | 
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Tema

Promotore 2.0 - l'evoluzione

Il gestore del rischio

Dove

Salone del Risparmio Università Bocconi - Milano(Come arrivare)

Quando

25-26-27    Marzo 2015

ore 8.30-19.30

Modalità

Conferenza gratuita

Conferenza 4Timing

Giovedì 26 marzo, ore 09.30. Sala 2.
 
Promotore 2.0 - l'evoluzione: Il gestore del rischio
Come fare la differenza in un contesto di offerta indifferenziata
 

Quali sono i parametri utilizzati a livello inconscio per definire “bravo” o “competente” un PF?
Il marchio per il quale lavora, la capacità di vendita, i risultati ottenuti, l’intuito, gli approfondimenti sui temi economici…
Sarebbe molto più semplice scegliere di affidarsi ad un consulente conoscendone il valore intrinseco, sintetizzato da un indicatore che racchiuda in un unico parametro la relazione tra i flussi investiti e i risultati ottenuti per i suoi clienti: il NAV del promotore.

In un contesto di fortissima concorrenza, elevata standardizzazione dell’offerta e uniformità delle performance, il singolo promotore finanziario può distinguersi e creare intorno a se’ una reale differenza evolvendo la propria figura professionale a “gestore del rischio”.

Ne parleremo con Eugenio de Vito al Salone del Risparmio, il più grande e importante evento del settore, in cui differenti attori del mercato possono condividere esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare e aggiornare la propria conoscenza.4Timing apporterà il proprio know-how e le proprie competenze ed innovazioni scientifiche e metodologiche, sviluppate e certificate nel corso degli ultimi 10 anni, che affiancano gli operatori di settore nella gestione attiva e dinamica dei portafogli finanziari dei propri clienti.
Registrati al Salone e vieni ad incontrarci.
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Eugenio de Vito

Laureato in Economia e Commercio a Torino  ha maturato una completa esperienza nel settore bancario, dapprima come financial advisor e, successivamente, come formatore professionale negli amibiti dell'asset management e dell'asset allocation strategico/operativa.
 
Dal 2010 è partner di 4Timing Financial Advisory, in qualità di Head of Marketing, Business Development & Financial Advisory.
Docente EFPA, nelle sue aule di formazione professionale in Italia approfondisce i temi concettuali legati alla definizione e l'operatività dell'asset allocation tattica di portafoglio e agli aspetti distorsivi legati alla finanza comportamentale, entrando in contatto con ca. 3000 promotori finanziari l'anno
 
Iscriviti Ora Timing is money
   
 
Bologna, martedì 17 Marzo 2015 | dalle 09.30 alle 17.30
Le opportunità offerte dalla Voluntary Disclosure:
come inserire nuove disponibilità finanziarie all'interno dei portafogli


In questo PFLAB si cercherà di capire nel dettaglio cosa sia la VOLUNTARY DISCLOSURE e come inserire all'interno del portafoglio di investimento le eventuali nuove disponibilità finanziarie che si potrebbero generare con l'utilizzo di questa legge.

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Parleremo di:

- VOLUNTARY DISCLOSURE, considerazioni e approfondimenti
- Le nuove opportunità offerte dalla consulenza a parcella
- ETF, certificates e altri strumenti quotati
- L'avversione al rischio e la gestione del portafoglio: quali strategie?
- La gestione attiva del portafolgio alla ricerca di stabilità e controllo del rischio
- Le possibilità offerte dall'obbligazionario flessibile nell'ottica di nuovi investimenti
- Quali considerazioni fare nell'inserire nuove disponibilità all'interno di un portafoglio preesistente 

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ISCRIVITI GRATUITAMENTE ORA!

Per maggiori informazioni e il programma completo clicca qui



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BOLOGNA 17 marzo 2015
PADOVA 31 marzo 2015
VIAREGGIO 8 aprile 2015

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PF Holding srl
viale Vittorio Veneto 28 Milano - P. IVA 01096460116






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L'avversione al rischio e la gestione del portafoglio: quali strategie?

Relatore: Eugenio de Vito - Docente PF Academy e Partner 4Timing
Orario: 09.00 - 13.30 Sala: Bramante
Seminario in attesa di accredito EFPA

 

   PFEXPO15 MILANO | Palazzo delle Stelline

         

 

formazione

29 GENNAIO 2015
Appuntamento alla 7° edizione del PFEXPO, il più importante evento formativo dedicato al Professionista della Finanza.

Oltre venti fra meeting, convegni, workshop e corsi di approfondimento su: Investimenti, Rapporto con il Cliente, Trust, Polizze Vita, TFR in busta, Personal Branding, Voluntary Disclosure e tanto altro ancora......

Il tutto al Palazzo delle Stelline di Milano in una giornata speciale in cui non puoi mancare!

ISCRIVITI SUBITO!


Qui sotto alcuni percorsi pensati per Te:

La figura del consulente/promotore finanziario: quali evoluzioni in atto?

Dove cogliere le opportunità in Europa

Personal marketing: come organizzare eventi e serate clienti

Gli investimenti previdenziali tra TFR in busta e vantaggi fiscali

Le nuove possibilità consulenziali per l'impresa: dal crowdfunding ai minibond



categorie






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4Timing in aula: Relatore Prof. PAOLO LEGRENZI

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I BIAS COMPORTAMENTALI E

LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

Giovedi 11 dicembre 2014 ore 14.30- 18.30 presso la Sala Forum di Analysis Spa,

Via Caradosso 14, 20123 Milano iscriviti

Il corso vedrà tra i relatori il Prof. Paolo Legrenzi, uno dei maggiori esponenti della finanza comportamentale in Italia, già docente in Svizzera, Gran Bretagna e Princeton (la cosiddetta “università dei premi Nobel”) e autore di numerose pubblicazioni sull’argomento a livello internazionale.

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Paolo Legrenzi è nato a Venezia il 27.7.1942.

Nel 1965, dopo la laurea, diventa borsista presso l’Istituto di Psicologia dell’Università di Padova, diretto dal Prof. Metelli.

Dal 1968 al 1972 impara a Londra presso l’University College la finanza comportamentale e la psicologia del pensiero e della decisione sotto la supervisione dei Prof. Peter Wason e Philip Johnson-Laird.

Svolge sotto la guida del Prof. Wason una ricerca sulla comunicazione economica semplificando le istruzioni per chi deve andare in pensione (cfr. Psychology of Reasoning, 1972).

Diventa ordinario di Psicologia all’Università di Trieste nel 1972 e dirige l’Istituto di Psicologia.

Insegna Psicologia del Ragionamento e della Comunicazione nel 1988-1991 presso l’Università di Ginevra e diventa honorary visiting professor dell’University College di Londra (1990-91) e dell’Università di Princeton (1992-1993), dove si sono trasferiti Daniel Kahneman e Philip Johnson-Laird.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di coniugare la parte teorica, affrontata in modo sintetico e critico, a immediate ed efficaci applicazioni pratiche. L’intenzione è di approfondire gli strumenti ed i modelli teorici con un puntuale riferimento alla realtà e di stimolare la riflessione dei partecipanti sull’asset allocation tattica dei portafogli e sugli aspetti comportamentali

DOCENTI

Prof. Paolo Legrenzi     Professore emerito di Psicologia Cognitiva presso                                   la Fondazione Ca’ Foscari di Venezia

Dott. Eugenio de Vito    Partner di 4Timing Financial Advisory

Dott. Luca Chiarella       Sales Manager in Pictet Asset Management Division

 

CONTENUTI DEL CORSO

1. Finanza comportamentale

  1. Analisi e interpretazione a posteriori dei comportamenti degli individui e dalla collettività
  2. I meccanismi cognitivi ed emozionali
  3. Le chiavi interpretative di mercato per impostare un dialogo positivo con il cliente

2. La gestione del portafoglio, aspetti relazionali

  1. La fobia per l’incerto e sue conseguenze
  2. La percezione asimmetrica del rischio: l’esigenza di un valido modello di controllo e monitoraggio
  3. Il consulente come gestore del rischio: un approccio disciplinato,  personalizzato e condivisibile

3. Usciremo mai dalla repressione finanziaria?

  1. Analisi del difficile scenario attuale
  2. La volatilità come elemento da gestire per contenere il rischio
  3. Scenari possibili e le loro implicazioni per la costruzione di portafoglio

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Corso accreditato daefpa logo small italia1per 4 ore in modalità B ai fini del mantenimeto EFA

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Durante le seguenti tappe della NUOVA EDIZIONE PFLAB LA GESTIONE EMOTIVA DEL CLIENTE NEL PERIODO DI CRISI

04/11/2014 – Bari presso Hotel Excelsior, via Giulio Petroni 15 (come arrivare)

05/11/2014 - Napoli presso Grand Hotel Oriente, via Armando Diaz 44 (come arrivare)

12/11/2014 - Bologna presso AC Hotel Bologna by Marriott, via Sebastiano Serlio 28 (come arrivare)

 

incontreremo di persona, presso il nostro desk, i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello di controllo del rischio all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare  il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni ed anche le credenziali in prova per testare la piattaforma in autonomina usufrendo, nel caso, della nostra costante assistenza.

 

Durante questi eventi, Eugenio de Vito, docente certificato Efpa,

 

interverrà inoltre al seminario GRATUITO, accreditato dall’EFPA Italia, per il mantenimento, in modalità B, della certificazione EFPA

LA GESTIONE EMOTIVA DEL CLIENTE NEI PERIODI DI CRISI

Tematiche Formative

Il PFLAB Relazione con il Cliente ha l'obiettivo di offrire spunti sugli scenari attuali e sull'asset allocation nei periodi di incertezza.

Contenuti del corso:

Contenuti del corso:
- L'investitore in condizioni di incertezza
- Che cosa vogliono i clienti nei periodi di crisi
- Gli errori cognitivi degli investitori
- Il bisogno di consulenza
- Gli strumenti a disposizione dei promotori per la gestione dell'emotività del cliente

Programma del corso

ore 14.30 Intervento di Eugenio De Vito, Partner 4Timing e docente PFAcademy
ore 15.30 Interventi educational degli esperti

 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE ORA!

 

Per maggiori informazioni e il programma completo clicca qui

Seminario formativo accreditato
(4 ore modalità B)
 


logo                                                                                       targa

 

6° EDIZIONE PFEXPO

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Il 10 SETTEMBRE 2014

 A ROMA

presso  Ergife Palace Hotel - Via Aurelia 619 , 00165 Roma (vedi mappa)

Durante Il più grande evento formativo dedicato ai professionisti della finanza.

incontreremo di persona presso il nostro stand i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni: credenziali di accesso alla piattaforma, formazione e costante assistenza.

 iscrizione

 

Durante questo evento Eugenio de Vito, docente certificato Efpa, di PFAcademy, interverrà inoltre al seminario gratuito:

"La gestione del Portfolio tattico e Money Management:

aspetti operativi a confronto"

che spiegherà i risultati ottenuti attraverso l'applicazione della propria metodologia

Seminario accreditato per il mantenimento della certificazione EFA 2014 per 4 ore in modalità A.

 

Contenuti del corso:

 

- Il controllo del rischio: un modello matematico.

 

- Il portafoglio strategico: genesi ed evoluzione.

 

- Il portafoglio tattico: contenimento della volatilità negativa.

 

- Le tendenze di lungo periodo: approccio Trend Following.

 

- Il portafoglio in fondi: la realtà operativa.

 

 

 

Docente PFAcademy:

 

Eugenio de Vito, Partner, Head of  Marketing, Business Development & Financial advisory 4Timing

 

Orario del corso: 14.00 - 18.00

 

Corso Gratuito

 

Per registrarsi è necessario cliccare dove indicato e prenotarsi al corso del PERCORSO ARANCIO -  SESSIONE POMERIDIANA

percorso arancio

PFLAB                                                                                                                         

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Il 16 giugno 2014 a Torino presso ART HOTEL BOSTON  via Andrea Masena 70, 10100 Torino vedi mappa

 

Durante la nuova edizione dei PFLAB

incontreremo di persona, presso il nostro desk, i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni: credenziali di accesso alla piattaforma, formazione e costante assistenza.

iscriviti qui

Durante questi eventi, Eugenio de Vito, docente certificato Efpa,

interverrà inoltre al seminario GRATUITO, accreditato dall’EFPA Italia, per il mantenimento, in modalità B, della certificazione EFPA :

"Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza"

Tematiche Formative

 Il PFLAB Asset Allocation si prefigge l’obiettivo di offrire al partecipante spunti sulle Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza

Contenuti del corso
 
- La comprensione delle fasi del ciclo economico in condizioni di incertezza
- Cicli economici e le dinamiche dei mercati obbligazionari e azionari. Come rispondere alla crisi con nuove idee di investimento
- I tassi di interesse e la politica monetaria
- L'investment clock e asset allocation
- Strategie di asset allocation più diffuse vs strategie alternative

Programma dell'evento

(pomeriggio ore 14.00-18.30)

14:00 Registrazione partecipanti

14:30 Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza a cura del docente PFACADEMY

Interventi educational degli esperti:

– Legg Mason

– Ishares

16:45 Coffee break

17:15 Conclusioni a cura del docente PFACADEMY

18.30 Termine lavori

 

PFLAB                                                                                                                         

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Il 03 giugno 2014 a Genova presso STARHOTELS PRESIDENT via Corte Lambruschini 4, 16100 Genova

12 giugno 2014 a Padova presso HOTEL GRAND'ITALIA Corso del Popolo 81, 35131 Padova

19 giugno 2014 a Bari presso AW ORIENTE HOTEL Corso Cavour 32. 70122 Bari

 

Durante la nuova edizione dei PFLAB

incontreremo di persona, presso il nostro desk, i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni: credenziali di accesso alla piattaforma, formazione e costante assistenza.

iscriviti qui

Durante questi eventi, Eugenio de Vito, docente certificato Efpa,

interverrà inoltre al seminario GRATUITO, accreditato dall’EFPA Italia, per il mantenimento, in modalità B, della certificazione EFPA :

"La gestione del Portfolio tattico e Money Management:

aspetti operativi a confronto"

Tematiche Formative

 Il PFLAB Asset Allocation si prefigge l’obiettivo di offrire al partecipante spunti sulla gestione del Portfolio tattico e Money Management.

Contenuti del corso
 
- Il controllo del rischio: un modello matematico
- Il portafoglio strategico: genesi ed evoluzione
- Il portafoglio tattico: contenimento della volatilità negativa
- Le tendenze di lungo periodo: approccio Trend Following
- Il portafoglio in fondi: la realtà operativa

Programma dell'evento

(pomeriggio ore 14.00-18.30)

14:00 Registrazione partecipanti

14:30 La gestione del Portfolio tattico e Money Management: aspetti operativi a confronto. Introduzione a cura del docente Eugenio De Vito

 

Interventi educational degli esperti (orari interventi per città):

Genova: 15.20 Unicredit – 15.55 Deutsche Bank – 16.45 Ethenea

Padova: 15.20 Ethenea – 15.55 Unicredit – 16.45 Deutsche Bank

Bari: 15.20 Deutsche Bank – 15.55 Ethenea – 16.45 Unicredit

16.30 Coffee break

17.20 Conclusioni a cura del docente PFACADEMY

18.30 Termine lavori

 

 

PFLAB                                                                                                                         

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Il 18 giugno 2014 a Milano presso UNA HOTEL CENTURY - Via Fabio Filzi, 25 vedi mappa

Durante questa edizione dei PFLAB

incontreremo di persona, presso il nostro desk, i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello di controllo del rischio all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare  il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni ed anche le credenziali in prova per testare la piattaforma in autonomina usufrendo, nel caso, della nostra costante assistenza.

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Durante questi eventi, Eugenio de Vito, docente certificato Efpa,

interverrà inoltre al seminario GRATUITO, accreditato dall’EFPA Italia, per il mantenimento, in modalità B, della certificazione EFPA :

"Nuovi spunti per l'Asset Allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off"

Tematiche Formative

Il PFLAB Asset Allocation si prefigge l’obiettivo di offrire al partecipante spunti su nuovi spunti per l'Asset Allocation.
Le possibilità offerte dal mercato per migliorare la diversificazione di portafoglio si sono notevolmente ampliate negli ultimi anni. Sono oggi a disposizione degli investitori, anche retail, strumenti di investimento alternativi, prodotti finanziari caratterizzati da profili di pay-off non tradizionali, prodotti di risparmio gestito operanti secondo una logica multiasset e di prevalente gestione del rischio.  Eppure, le potenzialità di tali soluzioni non sembrano ancora essere sufficientemente comprese dagli operatori di mercato, mancando una visione d’insieme degli effetti che esse possano avere sulle combinazioni rendimento/rischio del portafoglio.

Il corso si prefigge quindi di analizzare le nuove soluzioni di investimento a disposizione sul mercato, e di approfondire, anche con esempi pratici, gli effetti che essi possono avere nella costruzione di un portafoglio per un cliente retail.


L’intervento formativo sviluppa i seguenti contenuti:

Nuove soluzioni di investimento: tassonomia delle possibilità offerte dal mercato

        - Gli strumenti multi asset
         
        - Gli strumenti basati sulla gestione del rischio
         
        - La separazione di alpha e beta
         
        - Investire in commodities
         
        - La diversificazione per pay-off
         

Gli effetti sulle caratteristiche di rendimento-rischio del portafoglio
 

    - Sfruttare le nuove soluzioni di investimento per diversificare meglio
    
    - Alcuni esempi pratici sulla diversificazione per pay-off


 Programma dell'evento                                  iscriviti qui

14:00 Registrazione partecipanti

14:30 Nuovi spunti per l'Asset Allocation: strumenti alternativi, gestione del rischio e diversificazione per pay-off

Intervento a cura di Eugenio De Vito esperto formatore, partner 4Timing e docente PFAcademy

Interventi educational degli esperti di:

- Anima SGR
- Skandia
- Tendercapital
- 4Timing

18.30 Termine lavori

4t                                                                                                                 index

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Il 10 aprile 2014

 

presso la prestigiosa location

 

 

PALAZZO MEZZANOTTE

 

PIAZZA DEGLI AFFARI 6 - MILANO

Durante il 4° FORUM SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

 

incontreremo di persona, presso il nostro desk, i colleghi che vorranno relazionarsi con noi per conoscere la nostra operatività ed i servizi offerti.

A seguito di questo colloquio saremo lieti di invitare a partecipare ad una nostra dimostrazione via web, con la quale approfondiremo l'applicazione del nostro modello di controllo del rischio all'interno della piattaforma, web based, eXact 3 di Analysis Spa.

Agli interassati forniremo successivamente gli strumenti per testare  il nostro servizio gratuitamente per 30 giorni ed anche le credenziali in prova per testare la piattaforma in autonomina usufrendo, nel caso, della nostra costante assistenza.

Il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria si propone di sviluppare un confronto tra i soggetti interessati all'attivita' di consulenza, con interventi di esponenti delle Autorità di Vigilanza, delle principali Associazioni di categoria degli intermediari e di operatori del settore.       
     
      I principali temi che verranno trattati nel Forum sono:       
 
    - L'evoluzione della regolamentazione europea e nazionale alla luce della Direttiva Mifid2;

      
    - Profili di vigilanza sul settore della consulenza;

      
   - Implementazione degli orientamenti dell’Esma sull' adeguatezza nel servizio di consulenza;

      
    - L'avvio dell’Albo dei consulenti finanziari;

      
    - I requisiti di professionalità e la formazione dei consulenti finanziari

La partecipazione al Forum è gratuita previa registrazione.

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